Manuál ProfiPonuka
ProfiPonuka je online aplikácia určená na tvorbu, správu a odosielanie cenových ponúk. Pomáha firmám a obchodníkom zjednodušiť celý proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po vyhodnotenie úspešnosti ponúk. Okrem samotných cenových ponúk ponúka ProfiPonuka aj prehľadnú správu zákazníkov, produktov, úloh a obchodných stavov.
Aplikácia je navrhnutá tak, aby ju vedel používať:
- živnostník alebo malá firma,
- obchodník, ktorý denne posiela viacero ponúk,
- tím, kde na ponukách pracuje viac používateľov.
Tento manuál slúži ako sprievodca aplikáciou. Je určený najmä pre nových používateľov, ktorí sa chcú rýchlo zorientovať, pochopiť základné princípy fungovania a naučiť sa ProfiPonuku používať efektívne.
Základná orientácia v aplikácii
Po prihlásení do ProfiPonuky sa používateľ pohybuje v prostredí, ktoré je rozdelené na dve hlavné časti:
- ľavé hlavné menu, kde sa nachádzajú jednotlivé moduly aplikácie,
- horné menu, ktoré obsahuje globálne funkcie a rýchle ovládanie.
Pochopenie týchto dvoch častí je dôležité, pretože sa v nich budete pohybovať pri každodennej práci.
Hlavné menu
Hlavné menu sa nachádza na ľavej strane obrazovky a slúži ako hlavná navigácia aplikácie. Jednotlivé položky sú rozdelené do tematických blokov podľa typu činnosti.
Blok Práca
Tento blok obsahuje všetky moduly, ktoré používate pri bežnej obchodnej práci.
Nástennka
Nástennka je úvodná obrazovka, ktorá sa zobrazí po prihlásení. Poskytuje rýchly prehľad o Vašej obchodnej aktivite – koľko ponúk ste vytvorili, v akej hodnote a aký je ich vývoj v čase. Slúži ako orientačný bod, kde hneď vidíte, ako sa Vám v obchode darí.
Zákazníci
V tomto module spravujete všetkých svojich zákazníkov – firmy aj fyzické osoby. Zákazníkov si tu môžete evidovať, upravovať ich údaje a následne ich používať pri vytváraní cenových ponúk. Modul Zákazníci je základom celej aplikácie, pretože každá cenová ponuka je vždy viazaná na konkrétneho zákazníka.
Produkty
Modul Produkty slúži na evidenciu položiek, ktoré používate v cenových ponukách. Môže ísť o tovary, služby alebo akékoľvek iné položky, ktoré pravidelne naceňujete. Vďaka tomuto modulu nemusíte produkty zadávať opakovane – stačí ich raz uložiť a následne ich len vyberať pri tvorbe ponuky.
Cenové ponuky
Tento modul obsahuje všetky Vaše cenové ponuky – vytvorené, odoslané, vyhraté aj prehraté. Tu prebieha hlavná časť práce v ProfiPonuke. Každú ponuku môžete upravovať, meniť jej stav, generovať PDF alebo ju odoslať zákazníkovi ako interaktívnu online ponuku.
Kanban
Kanban poskytuje vizuálny prehľad cenových ponúk podľa ich stavu. Ponuky sú zobrazené v stĺpcoch (napríklad Vytvorená, Odoslaná, Vyhratá), vďaka čomu rýchlo vidíte, v akej fáze sa jednotlivé obchody nachádzajú. Ponuky môžete medzi stavmi presúvať jednoduchým potiahnutím myšou.
Úlohy
Modul Úlohy slúži na správu úloh súvisiacich s obchodom. Môžete si vytvárať pripomienky, napríklad zavolať zákazníkovi, poslať doplňujúce informácie alebo sa ozvať po odoslaní ponuky. Úlohy Vám pomáhajú nezabudnúť na dôležité kroky v obchodnom procese.
Blok Podpora
Tento blok obsahuje nástroje, ktoré Vám pomôžu pri používaní aplikácie alebo pri komunikácii s vývojármi.
Pomoc
Sekcia Pomoc obsahuje základné často kladené otázky (FAQ), rozdelené podľa jednotlivých modulov. Je vhodným miestom, ak si nie ste istí, ako niečo funguje.
Video
V tejto časti nájdete video návody, ktoré názorne ukazujú prácu s aplikáciou – napríklad vytvorenie cenovej ponuky alebo nastavenia systému.
Feedback
Pomocou Feedbacku môžete posielať návrhy na zlepšenie, hlásiť chyby alebo zdieľať nové nápady. Každý podnet sa dostane k tímu ProfiPonuky.
Blok Môj účet
Tento blok slúži na nastavenie Vášho účtu a systému ako celku.
Profil
V profile si nastavujete svoje osobné a firemné údaje, ktoré sa používajú napríklad v hlavičke cenových ponúk alebo v PDF dokumentoch.
PREMIUM
Tu nájdete informácie o prémiových funkciách a možnostiach rozšírenia aplikácie.
Nastavenia
V nastaveniach si prispôsobujete správanie aplikácie – meny, jazyky, merné jednotky, stavy ponúk a ďalšie systémové voľby.
Horné menu
Horné menu sa nachádza v hornej časti obrazovky a obsahuje funkcie, ktoré sú dostupné z ktoréhokoľvek modulu.
Vyhľadávanie
Vyhľadávacie pole umožňuje rýchlo nájsť zákazníkov alebo cenové ponuky bez potreby prechádzať jednotlivé moduly. Stačí začať písať názov, e-mail alebo číslo ponuky a systém automaticky zobrazí zodpovedajúce výsledky.
Prepínač jazyka
Pomocou ikony vlajky môžete zmeniť jazyk aplikácie. Zvolený jazyk sa použije nielen v rozhraní aplikácie, ale aj v textoch, ktoré sa tlačia do cenových ponúk.
Prepínač zobrazenia (zoznam / dlaždice)
Tento prepínač určuje spôsob zobrazenia zoznamov. Dlaždicové zobrazenie je vhodné najmä pre mobilné zariadenia, zatiaľ čo zoznamové zobrazenie poskytuje viac informácií na desktopoch.
Svetlý a tmavý režim
Pomocou ikony slnka alebo mesiaca môžete prepínať medzi svetlým a tmavým režimom aplikácie podľa Vašich preferencií.
Notifikácie
Ikona zvončeka Vás upozorní na dôležité udalosti, napríklad keď zákazník odpovie na interaktívnu cenovú ponuku.
Používateľské menu
Kliknutím na avatar s Vaším menom sa zobrazí menu, kde sa môžete dostať do profilu, správy účtu a odhlásiť sa z aplikácie.
Môj účet a platby >>